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筆者簡介

如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資

2021年5月25日 星期二

筆者簡介

如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考
筆者是CFP認證國際理財規劃顧問

除了金融業的經驗之外
也管理過一家私人公司的投資



2021年0731 第四本投資書籍上市 
Smart雜誌專訪
Money雜誌專訪 
商周財富網專欄

筆者著作資訊: 


筆者曾經擔任圍棋老師與小提琴老師
大學是念哲學系的 後來研究所是資管系的
套句現在的話:是斜槓!

因緣際會來到金融業
筆者在教學中得到很多的啟發
要告訴別人一個知識,並且讓他能夠應用的最好方式

是自己坐而言並且起而行
說的天花亂墜 不如親身行動

因此我比較喜歡親身行動後
告訴好朋友人為什麼我這麼做?
這麼做有什麼風險?
我怎麼看這件事情的?
如果我的行動能獲得您的認同,那我們可以結伴同行!

而筆者過去投資績效不錯
從百萬台幣規模成長到百萬美金的規模 
目前是協助投資人做全方位的理財規劃 
以保險.投資.稅務 三方面最專精 

下面是客戶留言給我的
相信一個真誠與專業的規劃
能夠帶給投資人正確的概念,並且最終財富自由





筆者做的事情是一個教育的事業
透過紮實的理論與實務經驗

理論:這兩本是量化分析,回測台股與美股

帶著客戶一起慢慢財富自由

而非帶著客戶短進短出 
我個人的投資經驗告訴我
短進短出的本質是賭博

古人有句話說得好 = 十賭九輸
因此筆者的方式是長期投資買入持有
殖利率循環進入不同階段需要調整為止

理論與實務結合:投資方面

筆者當時是請客戶在2019-202002之間  
配置資金大約3億台幣的美國長天期公債
然後我們在2020/03 出清公債買入股票
持有到今天為止2021/06/13

以下是我個人目前的替客戶做的服務 
實際案例請點下面部落格有詳細描述

1.保單健診與調整 





2.退休規劃與投資組合建立 


全方位規劃 : 投資與保險與退休 





3.投資風險評估與理財建議 



如果您想知道更多,歡迎與我聯繫
筆者Line ID Wishwind999 

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