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筆者簡介
如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資
2023年3月28日 星期二
財富管理筆記 財務規劃:台灣高股息ETF ?
會有這一篇文章
是最近一位朋友的詢問
他的規劃是:所有資金全數投入台灣高股息相關ETF
詢問我的意見
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2023年3月22日 星期三
2023/03/11 客戶說明會 重點摘要:市場風險與債券變化
筆者擔憂的都成為事實
這是2023/03/11 筆者客戶說明會的部分內容摘要
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2023年3月1日 星期三
財富管理筆記 保險業處經理財務規劃的案例 (資訊量巨大)
筆者是CFP
CFP是認證國際理財規劃顧問
2022年客戶看到壽險公司的多數負面新聞
客戶的職業是保險從業
職位是處經理
2022年下半年就來找筆者討論財務規劃的相關事宜了
本文至少包含了:
保險專業.保險法規專業.投資專業.風險與報酬衡量的專業
我們的目標很簡單:降低風險 . 提高報酬
下面筆者要分享的就是保險從業夥伴跟筆者討論的議題
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