你不可不知的黃金 ： 黃金相關商品介紹

最近筆者諮詢了一個客戶 ：

客戶說他對目前股市的看法非常悲觀,因此他認為會崩盤

所以他就定期定額買黃金基金避險！

客戶認為黃金跟股市的走向會相反！

20180822 解謎中國五 戰國策的隱喻

筆者曾經非常看好中國 , 

但是現今的中國做了幾件有害長期發展的措施

1. 防火長城

2.文字獄

這讓筆者想起戰國策的一段故事 ： 燕昭王求賢

投資筆記 小紅傘的美麗與哀愁二 （CB 的故事）

會注意到小紅傘 , 是因為其實我也曾經是他集團的一員
除了當時2498的經典戰役之外
近期這個CB也堪稱經典的一役

全方位理財規劃之一 規劃原則與原理大綱

本文主要論述筆者在幫他人規劃時的順序

無論先從投資顧問開始,還是保險分析開始

這套基本架構是筆者認為較好的SOP

火燒新興連環船 , 水淹習帝一代路

新興演義 第一回 ： 

七星潭川普祭瘋 , 三江口美元縱火

火燒新興連環船 , 水淹習帝一代路

20180813 投資週報 美元全球的麻煩，新興市場的危機

美元：美國貨幣全球的麻煩

目前的狀況：美元技術面多頭,這就代表新興市場慘了

美國固定收益 退稅流程之一 1040NR

本文主要說明跟美國稅務機關申請退稅的流程

過去筆者曾經成功退過RSX的預扣30%稅款（IB）

此文描述其中最難的一部分

1040NR的填寫方式

投資筆記 掌握數據 用心分析 果決下單！

一個好的顧問 就是需要知行合一！

一個好的投資顧問 ：

他的核心能力就是 選股 與 選時

孫子曰：昔之善戰者，先為不可勝，以侍敵之可勝。

從前善於用兵作戰的人，總是先創造有利的形勢，

使自己立於不敗之地，然後等待可能戰勝敵人的時機。

投資中選股與擇時的能力也是一樣：先選對標的先求不敗,取有利之形式,等到天時來臨,一舉下單就可以獲利！

顧問的品質 知行合一

子曰:「知之者不如好知者，好知者不如樂之者。」 

孔子說：「對於學習事務的道理，僅是了解它的人，比不上喜愛他的人；喜愛他的人，又不如能樂在其中的人。」

20180802 演講 全方位理財規劃：保險與投資 3HR

筆者為CFP認證國際理財規劃顧問

這次的簡報除了常見的投資規劃之外

還有筆者的另一項專業：用合理的資金.達成基礎的保障

再用其餘可資本創造穩定的報酬,完成財富自由的計畫

全方面理財指的是：按照每個人的資產.收入.責任.投資.傳承

等各項議題,做出保險與投資以及傳承的規劃