2018年8月12日 星期日

2018年8月9日 星期四

美國固定收益 退稅流程之一 1040NR

本文主要說明跟美國稅務機關申請退稅的流程
過去筆者曾經成功退過RSX的預扣30%稅款(IB)
此文描述其中最難的一部分
1040NR的填寫方式


2018年8月5日 星期日

投資筆記 掌握數據 用心分析 果決下單!

一個好的顧問 就是需要知行合一!
一個好的投資顧問
他的核心能力就是 選股 與 選時

孫子曰:昔之善戰者,先為不可勝,以侍敵之可勝。
從前善於用兵作戰的人,總是先創造有利的形勢,
使自己立於不敗之地,然後等待可能戰勝敵人的時機。

投資中選股與擇時的能力也是一樣:先選對標的先求不敗,取有利之形式,等到天時來臨,一舉下單就可以獲利!


2018年8月4日 星期六

顧問的品質 知行合一

子曰:「知之者不如好者不如樂之。」 
孔子說:「對於學習事務的道理,僅是了解它的人,比不上喜愛他的人;喜愛他的人,又不如能樂在其中的人。」




2018年8月3日 星期五

20180802 演講 全方位理財規劃:保險與投資 3HR

筆者為CFP認證國際理財規劃顧問
這次的簡報除了常見的投資規劃之外
還有筆者的另一項專業:用合理的資金.達成基礎的保障
再用其餘可資本創造穩定的報酬,完成財富自由的計畫

全方面理財指的是:按照每個人的資產.收入.責任.投資.傳承
等各項議題,做出保險與投資以及傳承的規劃