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筆者簡介

如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資

2024年7月27日 星期六

理財規劃專題 理財儲蓄型保單運用

筆者專注於讓資金效益更好,

即使是保單在他效益很低的時候

也應該思考是不是把錢一直放在保險公司之中

這是一位好朋友的問題




2024年7月25日 星期四

客戶說明會系列 7/20分享部分內容

在7/9日的時候 , 筆者就對客戶提出預警

因為台股洶湧的散戶入場,就提供了主力出貨的最佳情境