精選文章

筆者簡介

如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資

2019年1月28日 星期一

財富管理筆記 你不可不知的CEF

一個好的顧問,必然幫客戶做好投資標的的把關
為什麼多數客戶,我都會請他們買入CEF這個資產類別?
為什麼我個人的標的中,CEF也是很重要的持倉之一?
這篇文章,告訴您我選擇CEF的主要原因



2019年1月25日 星期五

財富管理筆記 直接找好的顧問,筆者學小提琴的啟示

財力不豐富的您 , 更應該付費找好的顧問!
只有好的顧問,能一次用正確的角度幫你解決問題
而非只會銷售的業務員,頭痛醫頭腳痛醫腳




2019年1月17日 星期四

財富管理筆記 : 保戶最大夢魘一文的探討!

這件事情,也許多年前就可以預料了!
筆者是哲學系的,一向喜歡追求事物的本質
台灣銷售火紅導致這個問題的就是儲蓄險
儲蓄險的本質為何 ? 筆者在這解析


2019年1月13日 星期日

20190114 投資週報 台幣與石油

最近非常多客戶詢問,換美金好,還是留存台幣好?
筆者建議您去猜猜看,未來的景氣狀況如何
因為發生衰退時每次台幣的表現都很接近

資料來源:tradingeconomics.com

2019年1月6日 星期日

20190107 2019投資展望

這張圖,去年曾經出現在我的週報中
當時只是用來預測股市可能高點的位置
今天,就是這個力量引導著全球股匯債房動盪的根源


2019年1月2日 星期三

投資筆記 一次成功的短線交易的紀錄 , 史上最慘的平安夜

史上最慘的平安夜 , 我出手小小交易了一小筆波克夏
巴菲特:別人恐懼的時候我貪婪,別人貪婪的時候我恐懼


2019年1月1日 星期二

財富管理筆記 之 壽險的規劃

一個好的顧問 , 必然協助客戶使他完成財務自由的理想
並且透過顧問的專業,用較低的成本完成客戶的目標


資料來源:網路