2018年12月9日 星期日

財富管理筆記 保單校正與健診

筆者是CFP認證國際理財規劃顧問
除了投資做得不錯之外,其實保險也做得不錯!
近期在客戶家,不小心聊到保險
客戶說他們家年繳保費50多萬,保險買得很足很夠
筆者直覺有意外!
因此請客戶拿了家中的一大疊保單,來讓我檢視看看



2018年12月7日 星期五

投資筆記 出場是師傅

VIX居高不下,因此筆者建議客戶做減倉的準備
至今已經超過一個月
不知道這個決定會是如何,但是筆者認為這是有必要的



2018年12月2日 星期日