2018年12月23日 星期日

2018年12月18日 星期二

投資筆記 定力的魔考

投資在面臨較大跌幅的時候,就是考驗定力的時候了
無論是存股,固定收益現金流投資,相信這個時候都是很煎熬的
而筆者就是經歷過這段煎熬,整理出自己心得的人


2018年12月16日 星期日

2018年12月13日 星期四

投資型保單 之 危機四伏

筆者已經處理貸款買投資型保單受害的案例,非常多件了
除了擔任金控銀行FC處理的案件之外
當顧問的時候,也處理了不少案件,包含理專朋友的諮詢

這類型的規劃,就是一個危險的牆,君子不立危牆之下


2018年12月9日 星期日

財富管理筆記 保單校正與健診

筆者是CFP認證國際理財規劃顧問
除了投資做得不錯之外,其實保險也做得不錯!
近期在客戶家,不小心聊到保險
客戶說他們家年繳保費50多萬,保險買得很足很夠
筆者直覺有意外!
因此請客戶拿了家中的一大疊保單,來讓我檢視看看



2018年12月7日 星期五

投資筆記 出場是師傅

VIX居高不下,因此筆者建議客戶做減倉的準備
至今已經超過一個月
不知道這個決定會是如何,但是筆者認為這是有必要的



2018年12月2日 星期日