精選文章

筆者簡介

如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資

2020年6月29日 星期一

財富管理筆記 保單健診 與 調整實例

保單健診是非常專業的
並且檢診完後能夠提出正確且完整的建議
最後協助客戶完成保單在規劃
才是完整的保單健診



2020年6月8日 星期一

波克夏MDD 實戰經驗分享

本文是筆者3/16日分享給客戶的
事過境遷 
該買的買了
沒買的也不會買 , 
因此純粹分享一些概念給大家

為什麼使用波克夏MDD這個方式?


2020年6月1日 星期一

財富管理筆記 退休金規劃實例:以筆者自身為例子

多數人看到網路上的文章 or 雜誌上面的文章
針對準備退休金都有很多理論上的見解
但是很少看到 如何做 ? 怎麼做 ? 這些實際上的案例
這讓筆者想要以自己為例 示範給大家看
什麼是退休金規劃 ? 有哪些重點需要思考的 ?
在退休金規劃上的 , 實務上有哪些重點?
在退休金規劃上的投資計劃 , 怎麼做資產配置?