精選文章

筆者簡介

如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資

2019年4月28日 星期日

2019年4月27日 星期六

財富管理筆記 澳幣 你不可不知的關鍵!

會寫澳幣這個主題 , 
是因為又聽到很多客戶說:澳幣很便宜了,銀行大推薦
某一天 會員也打電話來問澳幣未來怎麼走
所以我就打了這一篇讓大家參考



2019年4月22日 星期一

財富管理筆記 全方位理財規劃 保單 負債 整合

身為一個CFP認證國際理財規劃顧問
最重要的就是協助客戶 完成理財上面的所有事情
無論 負債.稅務.保險.投資.傳承等相關議題
這次這個案例,主要就是保險與負債還有投資三合一的案例
在這分享給大家



2019年4月14日 星期日

投資週報 20190414 客戶的心聲

最近很多客戶詢問我一個問題如下:
身為一個顧問,當然是替客戶解決問題而來的
客戶既然提出問題了,當然替他想轍

很多客戶 從一月就開始放空,現在被嘎到快要抬出場了.....
因此顧問就聽到:客戶的心聲