保單議題 保單健診做什麼？

保單健診知多少 ？

此文紀錄我們協助客戶健診過後

提供給客戶更好優質且更便宜的保險商品

財富管理筆記 淺談保單健診流程

CFP的工作 其實非常像醫師

需要協助客戶完成他的資產負債表 與 現金流量表

診斷保險.財務.稅務上的缺口與風險

對症狀下藥

而保單健診 ， 就是其中一項重要的工作！

財富管理筆記 全方位理財案例之二 保險觀念分享

會想寫這個範例是想跟大家溝通一個事情

1.多數壽險業務人員,只能用保險規劃所有的理財規劃：

  因此造成 退休計畫也用保險.投資也用保險.存錢也用保險

  所有東西都只用保險規劃,筆者認為這很有問題

2.這個範例就是業主信任業務人員,理財計劃全數都用保險去規

   劃,造成業主的財務危機,甚至勸誘客戶貸款出來套利(投資型

   保單),而業務本身 對於投資是沒有概念了,全憑著公司的教育

   訓練的銷售話術......

最後由筆者接手時,才調整回正軌

投資型保單的泡沫

筆者認為投資型保單的泡沫,就是下次本土型金融糾紛的大宗

財富管理筆記 新生兒保險的規劃

筆者身為CFP全方位理財規劃顧問

除了投資專業之外,最近還幫幾位夥伴規劃新生兒的保單

我是如何規劃的？

請看下面分解

上圖引用自：保險守門員網站