精選文章

筆者簡介

如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資

2018年5月31日 星期四

財富管理筆記 顧問的品質二:白衣騎士之謎

會注意到這基金無非就是我的客戶問我,這基金配息率高達9%
是不是可以長期投資,而且客戶有意房產質押來套利
並且白衣騎士的名號響亮!
又是大品牌的,應該值得信賴

我就回了一句您聽過江湖流傳一句話:

彎得過拓海,彎不過填海嗎?

我們有必要跟經理人一起壓身家豪賭 ?
(他壓的別人的身家......我們壓的是自己的血汗錢)



2018年5月27日 星期日

財富管理筆記 顧問的品質:選擇有利的商品

我想選擇一個正確的商品,必然帶來比較好的投資結果

這是一個利益衝突的問題 

所以投資人要睜大眼睛去檢視您的顧問
真的能夠以投資人的利益為優先!

何謂投資人的利益優先? 從選擇商品就可以知道一二


2018年5月26日 星期六

三商美邦演講 CRS簡介 20180523

本簡報為三商美邦演講所用,
本次演講不說太多理論
因為理論在實務上是沒有用處的
實務者 應該著重於兩個重點
協助客戶完成資金合法回台與資產配置
那麼獲得業績不難!




2018年5月20日 星期日

投資週報 20180521 突破 ?

這十多年來的多頭,
每一次的大幅度震盪到重新突破新高都需要97日 - 417日之間 這次的震盪已經超過100日了,我們該如何判斷 ? 



2018年5月18日 星期五

波克夏海瑟威股東會之旅之三 : 旅行美食篇Day 2 Day 3

波克夏股東會是一個完整的大型嘉年華
第一天:有園遊會跟珠寶商波先雞尾酒會
第二天:是股東會與烤肉會
第三天:清晨有馬拉松與珠寶商波先的早午餐會


2018年5月15日 星期二

美國固定收益 CTBB 續篇(CTL公司)

要看一家公司的償債能力,
可以先看一家公司的普通股走勢
還有他歷年股息的分配狀況
CTL也不例外 , 下圖為普通股走勢


2018年5月13日 星期日

投資週報20180514 股市的貪婪與恐懼

這是CNN編製的指數,關於投資人的貪婪與恐懼
指數再0-100之間,50則為中性的表示
本週,指數終於越過50來到比較偏向樂觀的一面了
過去數週,無論財報數字如何激勵,大家仍是比較戒慎恐懼的
目前,已經回復到常軌!


2018年5月11日 星期五

波克夏海瑟威股東會之旅之二 : 旅行美食篇Day 1

這次雖然整個行程是很緊湊的,
但是仍有一些時間讓我們在奧馬哈市區趴趴走
本文就是介紹經典巴菲特朝聖之旅的行程
整個行程就是巴菲特足跡之旅!


2018年5月8日 星期二

波克夏海瑟威股東會之旅之一 : 空中交通篇

這次是筆者有生以來第一次踏上美國的土地
這次能順利到達奧馬哈真的是不容易的事情,
因此第一篇就來跟大家分享,如何順利到奧馬哈

為何順利到奧馬哈值得寫? 因為過程實在太血淚了
班機取消,換班機又取消,最後終於候補上機
另外一行人是直接換隔日班機,結果飛機起動後,
因為零件故障又被拉回登機口,前途未明.......

下圖為一行人等待進入波克夏股東會的照片