精選文章

筆者簡介

如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資

2021年10月29日 星期五

2021年10月19日 星期二

全方位理財規劃分享 年輕族群的規劃實例與心法

會想要持續分享案例 , 
是為了把正確的理財概念讓更多的人知道
理財就必須要學會精算成本與效益
花比較少的錢,達到比較高的成效



投資筆記 近期市場狀況的分享

一位投資夥伴小倩一句近期的市場怎麼看?
讓筆者興起想把近期的想法說清楚的洞念
完整的簡報內容,客戶才能知道


2021年10月7日 星期四

20210926 客戶說明會摘要 :我個人的退休規劃

經過1.5年的說明會
我把大多數在投資上是可驗證的方法跟經驗跟客戶做分享
而這一次我決定把主題放在我個人的規劃
市面上很多講退休規劃跟計畫的
大多是理論講講而已的程度
我跟客戶的互動是真實的部位往來
因此這次分享自己退休規劃跟實務上的做法