精選文章

筆者簡介

如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資

2019年12月23日 星期一

財富管理筆記 一場好的演講:流程分享

每一場演講 , 都會讓我更為成長
除了給予台下聽眾滿滿的知識之外 
藉此更希望能帶給自己提升
本文:是一場演講的規劃流程分享給未來的講者


2019年12月18日 星期三

投資筆記 ANGL墮落天使 高收益債

墮落天使債券,原本都是投資等級的債券
因為景氣的循環.產業的更迭.公司的錯誤決策
造成公司的獲利不如預期,負債增加 償債能力下降
進而信用評等從 投資等級 降低到 高收益等級


2019年12月2日 星期一

財富管理筆記 淺談保單健診流程

CFP的工作 其實非常像醫師
需要協助客戶完成他的資產負債表 與 現金流量表
診斷保險.財務.稅務上的缺口與風險
對症狀下藥

而保單健診 , 就是其中一項重要的工作!