2020年9月14日 星期一

財富管理筆記 20200905線上會議摘要 網友版

本文的內容 , 是根據20200905線上Meeting 

筆者針對長期投資必須要建立的基本面觀念 

以及短期間市場動盪的風險因子做出說明的摘要檔案


2020年9月4日 星期五

投資筆記 CTBB (奎斯特ETD資訊更新)

會重新檢視這間公司 
在武漢肺炎中,看到有網誌說CTL有倒閉的風險
而這個印象跟筆者腦中的印象完全不同
因此筆者就再次更新這一間公司的資訊了



2020年9月2日 星期三

財富管理筆記 近半年的投資回顧 (以身作則)

今年三月 , 我們遇到史上最慘烈的一星期
筆者身為顧問 , 除了安撫客戶之外 
並且以身作則 , 帶領著客戶在最恐慌的時候
不驚慌 不恐懼  一如梁鳴海戰

李舜臣力排眾議,命人焚毀軍隊輜重給養倉庫,破釜沉舟,以"勇者生,畏者死"的氣概,號召部下與倭寇決一死戰。




2020年8月20日 星期四

財富管理筆記 來自香港的求救信 (理財故事分享)

身為一個顧問除了幫客戶管好錢財之外
能有更深刻的意義嗎?
這是筆者不斷詢問自己的問題
2020/03/21 
筆者接到了一封來自香港的訊息
原來顧問除了掌管錢財之外 , 更是擁有很多社會責任的
並且這個影響力是沒有國界的



2020年8月17日 星期一

財富管理筆記 顧問的責任: 這是一篇愛與責任的傳達

筆者是CFP認證國際理財規劃顧問
不斷的思考一件事情
身為一個顧問 , 除了滿足客戶的財務目標之外
是否還能擴大一些更深的影響力?
不僅僅只在談錢 談規劃 , 談 個人 or 家庭的財務目標
是否能再多做一些 ?


2020年8月10日 星期一

投資筆記 波克夏的思考2020 Q2 之三 投資的風格

筆者過去是向葉怡成教授學習投資理論
在連續2-3年的大量資料回測中
我們發現了很多投資獲利關鍵
下面就是我的領悟 , 分享給大家



2020年7月31日 星期五

投資筆記 波克夏的思考2020 Q2 之二

相信已基本面數據做為衡量的選股者
近期絕對不會選的股票一定包括最近最火紅的股票
FAANG + TSLA , 當然這些公司都非常的棒
非常的有前景

但是筆者受到的訓練中

非常重視買便宜這一個重點
除了成長之外 , 如果能夠買便宜
這才是能買好買多買滿並且安心長放