2020年8月10日 星期一

投資筆記 波克夏的思考2020 Q2 之三 投資的風格

筆者過去是向葉怡成教授學習投資理論
在連續2-3年的大量資料回測中
我們發現了很多投資獲利關鍵
下面就是我的領悟 , 分享給大家



2020年7月31日 星期五

投資筆記 波克夏的思考2020 Q2 之二

相信已基本面數據做為衡量的選股者
近期絕對不會選的股票一定包括最近最火紅的股票
FAANG + TSLA , 當然這些公司都非常的棒
非常的有前景

但是筆者受到的訓練中

非常重視買便宜這一個重點
除了成長之外 , 如果能夠買便宜
這才是能買好買多買滿並且安心長放





2020年7月20日 星期一

投資筆記 波克夏的思考2020 Q2

的確波克夏最近表現不太理想 , 
但是筆者仍認為他是目前最值得持有的股票
當然他也是筆者第一大持股 


2020年7月7日 星期二

特別股相關標的 FFC PFF 柏瑞別股息收益基金 比較

此文為接續2017年文章而來
當時柏瑞特別股息基金,成立不過一年
因此說他不如ETF 實在有失公允
目前 柏瑞特別股息基金 現在已經成立滿三年了
他的績效是否能超過ETF ?



2020年6月29日 星期一

財富管理筆記 保單健診 與 調整實例

保單健診是非常專業的
並且檢診完後能夠提出正確且完整的建議
最後協助客戶完成保單在規劃
才是完整的保單健診



2020年6月8日 星期一

波克夏MDD 實戰經驗分享

本文是筆者3/16日分享給客戶的
事過境遷 
該買的買了
沒買的也不會買 , 
因此純粹分享一些概念給大家

為什麼使用波克夏MDD這個方式?


2020年6月1日 星期一

財富管理筆記 退休金規劃實例:以筆者自身為例子

多數人看到網路上的文章 or 雜誌上面的文章
針對準備退休金都有很多理論上的見解
但是很少看到 如何做 ? 怎麼做 ? 這些實際上的案例
這讓筆者想要以自己為例 示範給大家看
什麼是退休金規劃 ? 有哪些重點需要思考的 ?
在退休金規劃上的 , 實務上有哪些重點?
在退休金規劃上的投資計劃 , 怎麼做資產配置?