2019年5月9日 星期四

財富管理筆記 台幣兌美金 31貴嗎 ?

最近非常多客戶想要投資境外的 CEF 以及 ETD 或是 特別股
但是都遇到一個關鍵的問題 : 現在美金好貴喔換不下手
筆者直接直球對決:帶大家看看美金兌台幣的歷史



2019年5月6日 星期一

財富管理筆記 你不可不知的 南非幣 之一

全世界持有南非幣的國家,除了南非自己
就是台灣人持有南非幣最多了!
南非是什麼樣子的國家?
值得我們持有他的貨幣?



2019年4月28日 星期日

2019年4月27日 星期六

財富管理筆記 澳幣 你不可不知的關鍵!

會寫澳幣這個主題 , 
是因為又聽到很多客戶說:澳幣很便宜了,銀行大推薦
某一天 會員也打電話來問澳幣未來怎麼走
所以我就打了這一篇讓大家參考



2019年4月22日 星期一

財富管理筆記 全方位理財規劃 保單 負債 整合

身為一個CFP認證國際理財規劃顧問
最重要的就是協助客戶 完成理財上面的所有事情
無論 負債.稅務.保險.投資.傳承等相關議題
這次這個案例,主要就是保險與負債還有投資三合一的案例
在這分享給大家



2019年4月14日 星期日

投資週報 20190414 客戶的心聲

最近很多客戶詢問我一個問題如下:
身為一個顧問,當然是替客戶解決問題而來的
客戶既然提出問題了,當然替他想轍

很多客戶 從一月就開始放空,現在被嘎到快要抬出場了.....
因此顧問就聽到:客戶的心聲