2018年7月15日 星期日

2018年7月14日 星期六

財富管理筆記 全方位理財 案例一

一個好的CFP全方位理財規劃顧問
應該要做的事情是就是深入瞭解客戶的整體財務狀況
對客戶的資產.負債.投資.保險做出全方位的檢視
並且提供客戶正確的資產配置與理財


2018年7月8日 星期日

財富管理筆記之 顧問的職責:教育客戶

本文主要說明
1.有時候客戶很難溝通,但還是要不厭其煩,這是顧問的責任
2.客戶的貪念很深時,要適時拉他一把
3.如果客戶真的說不聽......還是要維持修養



2018年7月2日 星期一

財富管理筆記 阿根廷我們都為你哭泣 顧問的品質二延伸

阿根廷我們為你哭泣  電視台默哀一分鐘


自從看到白衣騎士(個人真心覺得他是地獄倒霉鬼)
前有重壓烏克蘭差點填海 這次又重壓阿根廷
然後筆者就去追蹤阿根廷的狀況
不看還好,一看嚇死人......


2018年7月1日 星期日

投資筆記十四 持有的苦痛 以SSW為例

真的要能夠成為一個好的交易者,必須通過二大關卡的魔考
沒有一關能夠輕鬆突破
每一關都需要修練,每一關都是對人性的考驗
本文主要說明的是心的素質,
而非選股與擇時這類的技巧

1. 停損 or 追買(內涵是 = 認錯 與 正確行動
2.忍受獲利(內涵是 = 自信耐心正確的行動


2018年6月30日 星期六

投資筆記十三 波克夏好的買點 20年MDD

如果您打算跟我一樣買入波克夏,那麼這篇文章您一定要看
投資無非就是兩個最重要的事情:選股 與 擇時
選擇一個好的國家,好的產業,好的公司是 選股的工作
今天跟大家說明的是,選擇一個好的時間點進場