2019年6月16日 星期日

投資週報 20190616 台灣債券專題

會想要寫台灣債券 , 主要是有朋友詢問到
美國很多公司google amazon 蘋果 都有發行公司債
台灣的公司,都不需要發行公司債籌資嗎?
台灣的公司債條件如何 ?



2019年6月1日 星期六

2019年5月27日 星期一

財富管理筆記 你不可不知的黃金 沒有避險的功能!

避險,其實最早發生在大宗物資
歷史上最早的期貨市場是江戶幕府時代的日本。由於當時的稻米價格,對經濟及軍事活動造成很重大的影響,米商往往會根據稻米的生產以及市場對稻米的期待而決定庫存米的買賣。



2019年5月22日 星期三

財富管理筆記 全方位理財案例之二 保險觀念分享

會想寫這個範例是想跟大家溝通一個事情

1.多數壽險業務人員,只能用保險規劃所有的理財規劃:
  因此造成 退休計畫也用保險.投資也用保險.存錢也用保險
  所有東西都只用保險規劃,筆者認為這很有問題

2.這個範例就是業主信任業務人員,理財計劃全數都用保險去規
   劃,造成業主的財務危機,甚至勸誘客戶貸款出來套利(投資型
   保單),而業務本身 對於投資是沒有概念了,全憑著公司的教育
   訓練的銷售話術......

最後由筆者接手時,才調整回正軌



2019年5月9日 星期四

財富管理筆記 台幣兌美金 31貴嗎 ?

最近非常多客戶想要投資境外的 CEF 以及 ETD 或是 特別股
但是都遇到一個關鍵的問題 : 現在美金好貴喔換不下手
筆者直接直球對決:帶大家看看美金兌台幣的歷史



2019年5月6日 星期一

財富管理筆記 你不可不知的 南非幣 之一

全世界持有南非幣的國家,除了南非自己
就是台灣人持有南非幣最多了!
南非是什麼樣子的國家?
值得我們持有他的貨幣?



2019年4月28日 星期日