2019年12月2日 星期一

財富管理筆記 淺談保單健診流程

CFP的工作 其實非常像醫師
需要協助客戶完成他的資產負債表 與 現金流量表
診斷保險.財務.稅務上的缺口與風險
對症狀下藥

而保單健診 , 就是其中一項重要的工作!



2019年11月30日 星期六

財富管理筆記 年金改革後退休理財規劃 (11.22演講稿解析)

筆者有幸受邀到參與行政院公益人力發展學院主辦的
退休理財規劃宣導講座:講述退休規劃

此文主要分享一些重要觀念

2019年11月17日 星期日

美國固定收益 國內券商退稅成功 案例分享

筆者曾經多次協助客戶向美國政府退稅未果
然而美國政府都是已讀不回
導致我們根本無從得知哪裡出錯
這次真的成功了 , 國內券商的客戶 
拿到美國政府的退稅支票

本文告訴大家 成功的要訣



2019年11月2日 星期六

投資筆記 TOO系列特別股 最終思考!

會把這一篇文章揭露出來 
主要是因為其實TOO的表現完全都在我的預料中
沒有什麼意外 , 並且該上車的應該早就在車上了
就等公司幫我們拉抬上25而已



投資週報 20191102 殖利率倒掛與金融風暴

我們都知道 : 
別人恐懼的時候我們要貪婪 
別人貪婪的時候我們要恐懼

現在股票投資者相對很貪婪


2019年10月14日 星期一

投資筆記 TOO 背後的金主 Brookfield


如果您想了解 , 為何筆者會在TOO 營運不太優秀的時候 , 
就購買TOO 系列特別股
除了高殖利率之外:筆者買的時候殖利率超過12%

您就必須要認識TOO背後的實質所有權人Brookfield