2018年12月9日 星期日

財富管理筆記 保單校正與健診

筆者是CFP認證國際理財規劃顧問
除了投資做得不錯之外,其實保險也做得不錯!
近期在客戶家,不小心聊到保險
客戶說他們家年繳保費50多萬,保險買得很足很夠
筆者直覺有意外!
因此請客戶拿了家中的一大疊保單,來讓我檢視看看



2018年12月7日 星期五

投資筆記 出場是師傅

VIX居高不下,因此筆者建議客戶做減倉的準備
至今已經超過一個月
不知道這個決定會是如何,但是筆者認為這是有必要的



2018年12月2日 星期日

2018年11月25日 星期日

投資筆記 泡沫的誕生 二

泡沫的特輯二:比特幣
此文主要再次闡述泡沫的型態:最終都一樣



20181126 資金的退潮開始

如今的狀況 有誰不知道各國央行在收QE 
全球的總資金水位開始緩慢下降?
當時這張圖出現的時候,
筆者就跟學生還有客戶分享
今年Q4可能就是法人開始降低持倉的開始
今天似乎正如當時的預估



2018年11月12日 星期一

財富管理筆記 新生兒保險的規劃

筆者身為CFP全方位理財規劃顧問
除了投資專業之外,最近還幫幾位夥伴規劃新生兒的保單
我是如何規劃的?
請看下面分解

上圖引用自:保險守門員網站