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筆者簡介
如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資
2019年7月29日 星期一
財富管理筆記 王者對決聯博對聯博
聯博全球高收益債,是目前台灣人持有境外基金的第二名
甚至很多人都是壓身家在這一檔基金上面
筆者用正宗的美國聯博全高收 對上 台灣的聯博全高收
比一比哪邊厲害!
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2019年7月24日 星期三
財富管理筆記 退休規劃 2 正確的思考與規劃經驗分享
退休計畫該如何規劃 ? 退休計畫又要選什麼樣的商品?
什麼樣的商品 ,才能讓我們的退休計畫成真 ?
築夢要踏實 , 東西要選對 , 然後才能開心的退休去吧
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2019年7月23日 星期二
投資筆記 富邦VIX的介紹
首先會讓我興起想寫這一篇文章的主要原因
就是我的客戶虧錢虧到囧了
原因不是我不阻止他,而是老人家啊
喜歡聽鄰居的名牌,說鄰居每次都賺大錢
現在都換開賓士了
(
原本開賓利!?
)
因此這篇文章,有點勸世的意味在......
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2019年7月14日 星期日
投資筆記 德銀ETD與特別股的選擇
德意志銀行是全球銀行排名前50名的銀行
也是德國第一大銀行 , 第二名為德國商業銀行
但是經過金融海嘯的洗禮,讓原本的德銀蒙受重大損失
至今仍沒有脫離金融海嘯的泥沼中
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財富管理筆記 投資型保單的稅務
最近又聽到一些客戶詢問目標到期基金投資型保單的稅務問題
筆者就整理過去在三商美邦演講的時候
所有關於投資型保單的稅務,在這跟大家分享
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2019年7月7日 星期日
投資筆記 波克夏MDD 探討之二
「人生就像
滾雪球
,你只要找到濕的雪,和很長的坡道,
雪球
就會越滾越大。」 –
巴菲特
.
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2019年7月3日 星期三
財富管理筆記 退休規劃專題之一
會寫這一篇,是因為最近做了非常多相關的規劃案例
也聽到客戶比較了我的方案跟同業的方案之後
最終選擇我的方案 , 分享給大家一些經驗
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2019年7月1日 星期一
債券簡易分析 以駿懋銀行永續債 為例
債券分析
是一門專業的學問
債券就償債順位來說,有分為有擔保.無擔保.次順位.coco bond . 可轉換債 等券種
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