精選文章

筆者簡介

如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資

2023年4月19日 星期三

2023/04/15 客戶說明會摘要:遠見

2023/04/04日錢世傑教授在臉書上說

2050年的台灣人口不到2000萬
65歲人口來到750萬
高齡人口比例來到37.5% (高齡750萬 / 人口2000萬)

屆時是滿街都是高齡者的台灣
會是什麼光景? 經濟會是何種狀態?
人口的問題,長期都會影響一個國家的興衰
一個國家的興衰跟匯率是正相關的

 


2023年4月7日 星期五

保險規劃分享 工程師的愛

通常男生在表達感情上是比較隱匿的.難以察覺的
尤其是理工底的直男
原本我們是規劃他剛出生孩子的保險
但是言談中他真情流露
我們就順道協助他降低擔憂與愛的負擔


2023年3月28日 星期二

財富管理筆記 財務規劃:台灣高股息ETF ?

會有這一篇文章 
是最近一位朋友的詢問
他的規劃是:所有資金全數投入台灣高股息相關ETF 
詢問我的意見 


2023年3月1日 星期三

財富管理筆記 保險業處經理財務規劃的案例 (資訊量巨大)

筆者是CFP
CFP是認證國際理財規劃顧問

2022年客戶看到壽險公司的多數負面新聞
客戶的職業是保險從業
職位是處經理
2022年下半年就來找筆者討論財務規劃的相關事宜了

本文至少包含了:
保險專業.保險法規專業.投資專業.風險與報酬衡量的專業

我們的目標很簡單:降低風險 . 提高報酬

下面筆者要分享的就是保險從業夥伴跟筆者討論的議題



2023年2月27日 星期一

投資筆記 2023 潛力股雜談

2023年是一年非常混亂的一年!
即使如此:我們還是想超越大盤
那我們該怎麼做?


2023年2月7日 星期二

投資筆記 精品王者愛馬仕

奢侈品的包是大家都想要追逐的目標之一
也是2022年少數上漲的商品
如果想買一個會增值的包不能錯過愛馬仕
買包吧!? 可以先從觀察他的股票開始



2023年1月11日 星期三

2023年1月6日 星期五

投資筆記 主力出貨 以晶華為例

筆者因為公務的關係喜歡住晶華酒店
也因為常住就喜歡這一間公司
進而去研究這間公司的股票
但是筆者最近看到怪異的現象
就寫文跟大家分享了