這是2023/03/11 筆者客戶說明會的部分內容摘要
Just a Cafe
2023年3月22日 星期三
2023年3月1日 星期三
財富管理筆記 保險業處經理財務規劃的案例 (資訊量巨大)
筆者是CFP
CFP是認證國際理財規劃顧問
2022年客戶看到壽險公司的多數負面新聞
客戶的職業是保險從業
職位是處經理
2022年下半年就來找筆者討論財務規劃的相關事宜了
本文至少包含了:
保險專業.保險法規專業.投資專業.風險與報酬衡量的專業
我們的目標很簡單:降低風險 . 提高報酬
下面筆者要分享的就是保險從業夥伴跟筆者討論的議題
2023年2月27日 星期一
2023年2月7日 星期二
2023年1月11日 星期三
2023年1月6日 星期五
2022年12月27日 星期二
投資筆記 你可能不太熟悉的美國公債 (十一) 美國公債還是最佳避險資產?
美國公債是地球上違約機率最低的商品之一
也是地球上信用評等最高的國家之一
筆者認為2023年世界經濟狀況將會面臨五項挑戰
1.通膨
2.升息
3.央行緊縮
4.經濟衰退
5.企業盈餘下降
五點因素混合之下 , 2023年我們該怎麼趨吉避凶?
以下是筆者服務的高資產客戶的部分會議紀錄
2022年12月8日 星期四
2022年11月6日 星期日
投資筆記 美元台幣台積電
想要猜測投資人的行為偏好:
最準確的就是兩個變數就是:風險 與 報酬
而當報酬率高到非常高的時候
一般人就會忘記風險了
而在貨幣配置.股票配置.債券配置上也是一樣
台幣為何會強力的貶值?在2022/01之後?
下面就是筆者的觀察
2022年10月24日 星期一
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