精選文章

筆者簡介

如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資

2019年3月10日 星期日

投資週報 20190310 美元再起風暴將臨?

如果您常看我的文章,
不難知道筆者常用的指標之一就是美元指數
美元是美國的貨幣全球的麻煩!
只要遇到美元上漲,其餘貨幣就會下跌
並且新興市場的貨幣與股市幾乎都是連動的!
因此,美元上漲很容易讓全球股市一起回檔
如今,美元又是回到多頭的型態,不得不謹慎看待


2019年3月1日 星期五

2019年2月16日 星期六

財富管理筆記 你不可不知的CEF 4 避雷區

經過前三篇 : 基本介紹  . 選擇好的CEF . 選擇好的時間進場 三個主題之後
最後我們就要來說明CEF最後的重點
CEF是個非常好的投資工具,但是如果CEF有下面這幾種情形,
我們則要避開去購買這樣的CEF 


2019年2月10日 星期日

財富管理筆記 你不可不知的CEF 3 選時

前篇文 主要是說明CEF的選股方式
此文就要說明筆者的拿手絕活:選時
關於固定收益類CEF的選時應用與技巧


20190211 投資週報 新春特輯:泡沫持續中

今年稅改的效應逐步遞減 , 如果美國經濟不能持續樂觀
企業的獲利持續提升,今年可能就是股市轉折的一年

以下資訊為2019投資展望的簡報其中一張(客戶限定的資訊)




2019年1月28日 星期一

財富管理筆記 你不可不知的CEF

一個好的顧問,必然幫客戶做好投資標的的把關
為什麼多數客戶,我都會請他們買入CEF這個資產類別?
為什麼我個人的標的中,CEF也是很重要的持倉之一?
這篇文章,告訴您我選擇CEF的主要原因



2019年1月25日 星期五

財富管理筆記 直接找好的顧問,筆者學小提琴的啟示

財力不豐富的您 , 更應該付費找好的顧問!
只有好的顧問,能一次用正確的角度幫你解決問題
而非只會銷售的業務員,頭痛醫頭腳痛醫腳




2019年1月17日 星期四

財富管理筆記 : 保戶最大夢魘一文的探討!

這件事情,也許多年前就可以預料了!
筆者是哲學系的,一向喜歡追求事物的本質
台灣銷售火紅導致這個問題的就是儲蓄險
儲蓄險的本質為何 ? 筆者在這解析


2019年1月13日 星期日

20190114 投資週報 台幣與石油

最近非常多客戶詢問,換美金好,還是留存台幣好?
筆者建議您去猜猜看,未來的景氣狀況如何
因為發生衰退時每次台幣的表現都很接近

資料來源:tradingeconomics.com