財富管理筆記 全方位理財 案例一

一個好的CFP全方位理財規劃顧問
應該要做的事情是就是深入瞭解客戶的整體財務狀況
對客戶的資產.負債.投資.保險做出全方位的檢視
並且提供客戶正確的資產配置與理財

財富管理筆記之 顧問的職責：教育客戶

本文主要說明

1.有時候客戶很難溝通,但還是要不厭其煩,這是顧問的責任

2.客戶的貪念很深時,要適時拉他一把

3.如果客戶真的說不聽......還是要維持修養

財富管理筆記 阿根廷我們都為你哭泣 顧問的品質二延伸

阿根廷我們為你哭泣  電視台默哀一分鐘

自從看到白衣騎士（個人真心覺得他是地獄倒霉鬼）

前有重壓烏克蘭差點填海 這次又重壓阿根廷

然後筆者就去追蹤阿根廷的狀況

不看還好,一看嚇死人......

投資筆記十四 持有的苦痛 以SSW為例

真的要能夠成為一個好的交易者,必須通過二大關卡的魔考

沒有一關能夠輕鬆突破

每一關都需要修練,每一關都是對人性的考驗

本文主要說明的是內心的素質,

而非選股與擇時這類的技巧

1. 停損 or 追買（內涵是 ＝ 認錯 與 正確行動）

2.忍受獲利（內涵是 ＝ 自信 與 耐心 與 正確的行動 ）

投資筆記十三 波克夏好的買點 20年MDD

如果您打算跟我一樣買入波克夏,那麼這篇文章您一定要看
投資無非就是兩個最重要的事情:選股 與 擇時
選擇一個好的國家,好的產業,好的公司是 選股的工作
今天跟大家說明的是,選擇一個好的時間點進場

財富管理筆記七 財富管理世界杯

世界杯足球賽正夯,財富管理界也有世界盃！

投資週報 20180616 下半年投資展望 總經與規劃案例說明

我們都知道,

每次美元的轉強都伴隨著原物料與新興市場的崩跌

這次也不例外

投資筆記十二 投資其實從生活中產生 基本分析之始

我個人的投資,其實是從個人的生活開始！

第一次買股票,就是因為生活

我當時是圍棋老師與小提琴老師,

才藝教師跟教英文數學的必補課程不同

必須高度的與家長維繫關係,還有吸引學生持續學習

所以打電話，就是當時跟我收入息息相關的關鍵

財富管理筆記 國稅局的奧斯卡獎（保險相關）

今天好朋友打電話問我一個問題,

說某銀行理專告訴他買保Ｘ信年金投資型保單可以不用繳遺產稅.......

我回答：您知道國稅局也有奧斯卡獎嗎 ？

投資筆記四 SSW交易總檢討之二

SSW是我目前總持倉最大的單一公司（略大於BRK.B）

因此這股票的漲跌,對我來說都是非常大的震盪

無論他是上漲或是下跌,今天來分享如果做對了

如何讓獲利繼續奔跑