如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考
筆者是CFP認證國際理財規劃顧問
除了金融業的經驗之外
也管理過一家私人公司的投資
2021年0731 第四本投資書籍上市
Smart雜誌專訪
Money雜誌專訪
商周財富網專欄
筆者著作資訊：
筆者曾經擔任圍棋老師與小提琴老師
大學是念哲學系的 後來研究所是資管系的
套句現在的話：是斜槓！
因緣際會來到金融業
筆者在教學中得到很多的啟發
要告訴別人一個知識,並且讓他能夠應用的最好方式
是自己坐而言並且起而行
說的天花亂墜 不如親身行動
因此我比較喜歡親身行動後
告訴好朋友人為什麼我這麼做？
這麼做有什麼風險？
我怎麼看這件事情的？
如果我的行動能獲得您的認同,那我們可以結伴同行！
而筆者過去投資績效不錯
從百萬台幣規模成長到百萬美金的規模
目前是協助投資人做全方位的理財規劃
以保險.投資.稅務 三方面最專精
下面是客戶留言給我的
相信一個真誠與專業的規劃
能夠帶給投資人正確的概念,並且最終財富自由
筆者做的事情是一個教育的事業
透過紮實的理論與實務經驗
理論：這兩本是量化分析,回測台股與美股
帶著客戶一起慢慢財富自由
而非帶著客戶短進短出
我個人的投資經驗告訴我
短進短出的本質是賭博
古人有句話說得好 ＝ 十賭九輸
因此筆者的方式是長期投資買入持有
殖利率循環進入不同階段需要調整為止
理論與實務結合：投資方面
筆者當時是請客戶在2019-202002之間
配置資金大約3億台幣的美國長天期公債
然後我們在2020/03 出清公債買入股票
持有到今天為止2021/06/13
以下是我個人目前的替客戶做的服務
實際案例請點下面部落格有詳細描述
2022-2023選股實務
愛馬仕選股觀察 2022/10
晶華酒店 2022/05
1.保單健診與調整
2.退休規劃與投資組合建立
全方位規劃 ： 投資與保險與退休
保險規劃 工程師的愛 2023年
保險業處經理的儲蓄型保險討論與建議 2023年
儲蓄險的風險處置與討論 2022年
小孩保險規劃討論與實務 2022年
案例一 ：年輕夫妻購房與投資規劃 2019年
案例二 ：調整錯誤的投資型保單與全方位規劃 2019年
案例三 ：新鮮人財務規劃 2018年
退休規劃的正確想法與範例 2019年
3.投資風險評估與理財建議
提醒元石油正二與標的風險 2020年
筆者為CFP認證國際理財規劃顧問
如想與我聯繫 , 可以透過下面的管道
吳老師您好~有些問題想請教您，不過由於您的LINE好友已達加入上限，想請教是否能麻煩留下您的Email以便後續聯繫，非常感謝！
回覆刪除