財富管理筆記 王者對決聯博對聯博

聯博全球高收益債,是目前台灣人持有境外基金的第二名

甚至很多人都是壓身家在這一檔基金上面

筆者用正宗的美國聯博全高收 對上 台灣的聯博全高收

比一比哪邊厲害！

財富管理筆記 退休規劃 2 正確的思考與規劃經驗分享

退休計畫該如何規劃 ？  退休計畫又要選什麼樣的商品？
什麼樣的商品 ，才能讓我們的退休計畫成真 ？
築夢要踏實 , 東西要選對 , 然後才能開心的退休去吧

投資筆記 富邦VIX的介紹

首先會讓我興起想寫這一篇文章的主要原因
就是我的客戶虧錢虧到囧了
原因不是我不阻止他,而是老人家啊
喜歡聽鄰居的名牌,說鄰居每次都賺大錢
現在都換開賓士了(原本開賓利！？)
因此這篇文章,有點勸世的意味在......

投資筆記 德銀ETD與特別股的選擇

德意志銀行是全球銀行排名前50名的銀行

也是德國第一大銀行 , 第二名為德國商業銀行

但是經過金融海嘯的洗禮,讓原本的德銀蒙受重大損失

至今仍沒有脫離金融海嘯的泥沼中

財富管理筆記 投資型保單的稅務

最近又聽到一些客戶詢問目標到期基金投資型保單的稅務問題
筆者就整理過去在三商美邦演講的時候
所有關於投資型保單的稅務,在這跟大家分享

投資筆記 波克夏MDD 探討之二

「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」 – 巴菲特. 

財富管理筆記 退休規劃專題之一

會寫這一篇,是因為最近做了非常多相關的規劃案例

也聽到客戶比較了我的方案跟同業的方案之後

最終選擇我的方案 , 分享給大家一些經驗

債券簡易分析 以駿懋銀行永續債 為例

債券分析是一門專業的學問
債券就償債順位來說,有分為有擔保.無擔保.次順位.coco bond . 可轉換債 等券種