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筆者簡介
如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資
2019年4月28日 星期日
投資週報 20190429 澳幣 你不可不知的關鍵 數據篇
前篇寫了澳幣跟中國房地產相關的分析
本文將更深入地把另外一個重要的變項跟大家說明
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2019年4月27日 星期六
財富管理筆記 澳幣 你不可不知的關鍵!
會寫澳幣這個主題 ,
是因為又聽到很多客戶說:澳幣很便宜了,銀行大推薦
某一天 會員也打電話來問澳幣未來怎麼走
所以我就打了這一篇讓大家參考
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2019年4月22日 星期一
財富管理筆記 全方位理財規劃 保單 負債 整合
身為一個CFP認證國際理財規劃顧問
最重要的就是協助客戶 完成理財上面的所有事情
無論 負債.稅務.保險.投資.傳承等相關議題
這次這個案例,主要就是保險與負債還有投資三合一的案例
在這分享給大家
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2019年4月15日 星期一
投資筆記 存台灣官股銀 答客問二
省屬八大行庫
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2019年4月14日 星期日
投資週報 20190414 客戶的心聲
最近很多客戶詢問我一個問題如下:
身為一個顧問,當然是替客戶解決問題而來的
客戶既然提出問題了,當然替他想轍
很多客戶 從一月就開始放空,現在被嘎到快要抬出場了.....
因此顧問就聽到:客戶的心聲
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