2020年2月17日 星期一

財富管理筆記 澳幣 你不可不知的關鍵2 (武漢肺炎的影響)

近期又看到銀行行銷說澳幣好便宜 , 可以買
您應該要先思考的是澳幣的基本面與武漢肺炎的關聯

武漢肺炎讓澳幣貶值 ?
沒錯 武漢肺炎會讓澳幣貶值
而且這個影響目前才剛剛開始!

持續多久仍是未知數
因此澳幣前景仍待觀察




2020年2月10日 星期一

財富管理筆記 理財顧問隨筆

一個理財顧問的工作在做什麼?
找理財顧問會比較好?
答案是:要找對理財顧問才有效!


2020年2月8日 星期六

投資筆記 UVXY 介紹 (續富邦VIX)

會再次提起關於VIX的標的 , 
是看到有些同業好朋友(私人銀行等級的)
帶著客戶做UVXY這個標的
時間點:應該是去年第四季 中美貿易大戰緩解之後
美股持續創新高的時間點(10-11月)
希望同業好朋友沒事!


2020年2月2日 星期日

投資筆記 你可能不太熟悉的美國公債

美國公債是大家以為的避險資產
但是對我來說 , 美國公債是一個對於總經熟悉的人士
非常棒的一個工具!


2020年1月15日 星期三

投資筆記 金融股可存之三

存股金融股如何?
這是近期最多客戶問我的問題
此文,主要就解答金融股獲利的來源 與 是否有可持續性來說明




2020年1月9日 星期四

保單議題 保單健診做什麼?

保單健診知多少 ?
此文紀錄我們協助客戶健診過後
提供給客戶更好優質且更便宜的保險商品


2020年1月4日 星期六