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筆者簡介
如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資
2023年3月1日 星期三
財富管理筆記 保險業處經理財務規劃的案例 (資訊量巨大)
筆者是CFP
CFP是認證國際理財規劃顧問
2022年客戶看到壽險公司的多數負面新聞
客戶的職業是保險從業
職位是處經理
2022年下半年就來找筆者討論財務規劃的相關事宜了
本文至少包含了:
保險專業.保險法規專業.投資專業.風險與報酬衡量的專業
我們的目標很簡單:降低風險 . 提高報酬
下面筆者要分享的就是保險從業夥伴跟筆者討論的議題
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2023年2月27日 星期一
投資筆記 2023 潛力股雜談
2023年是一年非常混亂的一年!
即使如此:我們還是想超越大盤
那我們該怎麼做?
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2023年2月7日 星期二
投資筆記 精品王者愛馬仕
奢侈品的包是大家都想要追逐的目標之一
也是2022年少數上漲的商品
如果想買一個會增值的包
不能錯過愛馬仕
買包吧!? 可以先從觀察他的股票開始
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2023年1月11日 星期三
投資筆記 2023年投資展望
今年會是怎麼樣的一年?
市場會怎麼變化?
本文跟您分享一些觀點
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2023年1月6日 星期五
投資筆記 主力出貨 以晶華為例
筆者因為公務的關係喜歡住晶華酒店
也因為常住就喜歡這一間公司
進而去研究這間公司的股票
但是筆者最近看到怪異的現象
就寫文跟大家分享了
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2022年12月27日 星期二
投資筆記 你可能不太熟悉的美國公債 (十一) 美國公債還是最佳避險資產?
美國公債是地球上違約機率最低的商品之一
也是地球上信用評等最高的國家之一
筆者認為2023年世界經濟狀況將會面臨五項挑戰
1.通膨
2.升息
3.央行緊縮
4.經濟衰退
5.企業盈餘下降
五點因素混合之下 , 2023年我們該怎麼趨吉避凶?
以下是筆者服務的高資產客戶的部分會議紀錄
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2022年12月8日 星期四
投資筆記 衰退的蹤跡
其實每一次衰退都一定會有軌跡可循
這一次也不例外
下圖是我12/17日客戶說明會的幾張圖
僅供大家參考
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2022年11月6日 星期日
投資筆記 美元台幣台積電
想要猜測投資人的行為偏好:
最準確的就是兩個變數就是:風險 與 報酬
而當報酬率高到非常高的時候
一般人就會忘記風險了
而在貨幣配置.股票配置.債券配置上也是一樣
台幣為何會強力的貶值?在2022/01之後?
下面就是筆者的觀察
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2022年10月24日 星期一
投資筆記 買包吧! 精品包投資經驗分享
投資世界除了股票之外
尚有珠寶.手錶.紅酒.奢侈品等選項
本文針對包包(皮件)做一些分享
2022年是股債都崩盤的一年
因此幾乎是買什麼賠什麼
旁邊的太座就用鄙視的眼神看我
買包吧!
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2022年10月6日 星期四
投資筆記 儲蓄險成為風險資產的處置建議
結論先說:
台灣的保險(指儲蓄險)
正式從我認定的防守型資產剔除
改成風險型資產
筆者建議只要是風險型資產
配置上都要限制比重
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