財富管理筆記 投資型保單泡沫二 (連結安Ｘ收Ｘ成長南非幣實例)

投資型保單的泡沫,到今天應該很多人知道了！
而今天這個案例,是裡面慘中之慘
沒爆炸有鬼的案例......

投資筆記 定力的魔考

投資在面臨較大跌幅的時候,就是考驗定力的時候了

無論是存股,固定收益現金流投資,相信這個時候都是很煎熬的

而筆者就是經歷過這段煎熬,整理出自己心得的人

20181216 投資週報 隱藏的風險 歐洲的豬隊友！

此圖是德銀 DB的研究

裡面說的就是歐洲重要經濟體,近年義大利的公債購買者

投資型保單 之 危機四伏

筆者已經處理貸款買投資型保單受害的案例,非常多件了

除了擔任金控銀行FC處理的案件之外

當顧問的時候,也處理了不少案件,包含理專朋友的諮詢

這類型的規劃,就是一個危險的牆,君子不立危牆之下

財富管理筆記 保單校正與健診

筆者是CFP認證國際理財規劃顧問
除了投資做得不錯之外,其實保險也做得不錯！
近期在客戶家,不小心聊到保險
客戶說他們家年繳保費50多萬,保險買得很足很夠
筆者直覺有意外！
因此請客戶拿了家中的一大疊保單,來讓我檢視看看

投資筆記 出場是師傅

VIX居高不下,因此筆者建議客戶做減倉的準備

至今已經超過一個月

不知道這個決定會是如何,但是筆者認為這是有必要的

投資型保單的泡沫

筆者認為投資型保單的泡沫,就是下次本土型金融糾紛的大宗