Just a Cafe
2018年12月23日 星期日
財富管理筆記 投資型保單泡沫二 (連結安X收X成長南非幣實例)
投資型保單的泡沫,到今天應該很多人知道了!
而今天這個案例,是裡面慘中之慘
沒爆炸有鬼的案例......
2018年12月18日 星期二
投資筆記 定力的魔考
投資在面臨較大跌幅的時候,就是考驗定力的時候了
無論是存股,固定收益現金流投資,相信這個時候都是很煎熬的
而筆者就是經歷過這段煎熬,整理出自己心得的人
2018年12月16日 星期日
20181216 投資週報 隱藏的風險 歐洲的豬隊友!
此圖是德銀 DB的研究
裡面說的就是歐洲重要經濟體,近年義大利的公債購買者
2018年12月13日 星期四
投資型保單 之 危機四伏
筆者已經處理貸款買投資型保單受害的案例,非常多件了
除了擔任
金控銀行FC
處理的案件之外
當顧問的時候,也處理了不少案件,包含理專朋友的諮詢
這類型的規劃,就是一個
危險的牆
,君子不立危牆之下
2018年12月9日 星期日
財富管理筆記 保單校正與健診
筆者是CFP認證國際理財規劃顧問
除了投資做得不錯之外,其實保險也做得不錯!
近期在客戶家,不小心聊到保險
客戶說他們家年繳保費50多萬,保險買得很足很夠
筆者直覺有意外!
因此請客戶拿了家中的一大疊保單,來
讓我檢視看看
2018年12月7日 星期五
投資筆記 出場是師傅
VIX居高不下,因此筆者建議客戶做減倉的準備
至今已經超過一個月
不知道這個決定會是如何,但是筆者認為這是有必要的
2018年12月2日 星期日
投資型保單的泡沫
筆者認為投資型保單的泡沫,就是下次本土型金融糾紛的大宗
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