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筆者簡介
如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資
2021年10月29日 星期五
投資筆記 10月23日 客戶說明會重點摘要
本次的客戶說明會內容非常豐富
跟網友分享其中第二大項目的部分內容
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2021年10月19日 星期二
全方位理財規劃分享 年輕族群的規劃實例與心法
會想要持續分享案例 ,
是為了把正確的理財概念讓更多的人知道
理財就必須要學會精算成本與效益
花比較少的錢,達到比較高的成效
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投資筆記 近期市場狀況的分享
一位投資夥伴小倩一句近期的市場怎麼看?
讓筆者興起想把近期的想法說清楚的洞念
完整的簡報內容,客戶才能知道
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2021年10月7日 星期四
20210926 客戶說明會摘要 :我個人的退休規劃
經過1.5年的說明會
我把大多數在投資上是可驗證的方法跟經驗跟客戶做分享
而這一次我決定把主題放在我個人的規劃
市面上很多講退休規劃跟計畫的
大多是理論講講而已的程度
我跟客戶的互動是真實的部位往來
因此這次分享自己退休規劃跟實務上的做法
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