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筆者簡介
如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資
2018年8月24日 星期五
你不可不知的黃金 : 黃金相關商品介紹
最近筆者諮詢了一個客戶 :
客戶說他對目前股市的看法非常悲觀,因此他認為會崩盤
所以他就定期定額買黃金基金避險!
客戶認為黃金跟股市的走向會相反!
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2018年8月22日 星期三
20180822 解謎中國五 戰國策的隱喻
筆者曾經非常看好中國 ,
但是現今的中國做了幾件有害長期發展的措施
1. 防火長城
2.文字獄
這讓筆者想起戰國策的一段故事 : 燕昭王求賢
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2018年8月20日 星期一
投資筆記 小紅傘的美麗與哀愁二 (CB 的故事)
會注意到小紅傘 , 是因為其實我也曾經是他集團的一員
除了當時2498的經典戰役之外
近期這個CB也堪稱經典的一役
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2018年8月19日 星期日
全方位理財規劃之一 規劃原則與原理大綱
本文主要論述筆者在幫他人規劃時的順序
無論先從投資顧問開始,還是保險分析開始
這套基本架構是筆者認為較好的SOP
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2018年8月17日 星期五
火燒新興連環船 , 水淹習帝一代路
新興演義 第一回 :
七星潭
川普
祭瘋 , 三江口
美元
縱火
火燒
新興
連環船
,
水淹習帝
一代路
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2018年8月12日 星期日
20180813 投資週報 美元全球的麻煩,新興市場的危機
美元:美國貨幣全球的麻煩
目前的狀況:美元技術面多頭,這就代表
新興市場慘了
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2018年8月9日 星期四
美國固定收益 退稅流程之一 1040NR
本文主要說明跟美國稅務機關申請退稅的流程
過去筆者曾經成功退過RSX的預扣30%稅款(IB)
此文描述其中最難的一部分
1040NR的填寫方式
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2018年8月5日 星期日
投資筆記 掌握數據 用心分析 果決下單!
一個好的顧問 就是需要知行合一!
一個好的
投資顧問
:
他的核心能力就是
選股
與
選時
孫子曰:昔之善戰者,先為不可勝,以侍敵之可勝。
從前善於用兵作戰的人,總是先創造有利的形勢,
使自己立於
不敗之地
,然後等待可能戰勝敵人的時機。
投資中選股與擇時的能力也是一樣:先選對標的
先求不敗
,取有利之形式,等到天時來臨,一舉下單就可以獲利!
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2018年8月4日 星期六
顧問的品質 知行合一
子曰:「
知之者不如好
知
者
,
好
知
者不如
樂之
者
。」
孔子說:「對於學習事務的道理,僅是了解它的人,比不上喜愛他的人;喜愛他的人,又
不如
能樂在其中的人。」
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2018年8月3日 星期五
20180802 演講 全方位理財規劃:保險與投資 3HR
筆者為CFP認證國際理財規劃顧問
這次的簡報除了常見的投資規劃之外
還有筆者的另一項專業:
用合理的資金.達成
基礎的
保障
再用其餘可資本創造穩定的報酬,完成財富自由的計畫
全方面理財指的是:按照每個人的資產.收入.責任.投資.傳承
等各項議題,做出保險與投資以及傳承的規劃
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