2023/04/15 客戶說明會摘要：遠見

2023/04/04日錢世傑教授在臉書上說

2050年的台灣人口不到2000萬

65歲人口來到750萬

高齡人口比例來到37.5% （高齡750萬 / 人口2000萬）

屆時是滿街都是高齡者的台灣

會是什麼光景？ 經濟會是何種狀態？

人口的問題,長期都會影響一個國家的興衰

一個國家的興衰跟匯率是正相關的

 

保險規劃分享 工程師的愛

通常男生在表達感情上是比較隱匿的.難以察覺的

尤其是理工底的直男

原本我們是規劃他剛出生孩子的保險

但是言談中他真情流露

我們就順道協助他降低擔憂與愛的負擔

財富管理筆記 財務規劃：台灣高股息ETF ？

會有這一篇文章 

是最近一位朋友的詢問

他的規劃是：所有資金全數投入台灣高股息相關ETF 

詢問我的意見 

2023/03/11 客戶說明會 重點摘要：市場風險與債券變化

筆者擔憂的都成為事實

這是2023/03/11 筆者客戶說明會的部分內容摘要

財富管理筆記 保險業處經理財務規劃的案例 (資訊量巨大)

筆者是CFP

CFP是認證國際理財規劃顧問

2022年客戶看到壽險公司的多數負面新聞

客戶的職業是保險從業

職位是處經理

2022年下半年就來找筆者討論財務規劃的相關事宜了

本文至少包含了：

保險專業.保險法規專業.投資專業.風險與報酬衡量的專業

我們的目標很簡單：降低風險 . 提高報酬

下面筆者要分享的就是保險從業夥伴跟筆者討論的議題

投資筆記 2023 潛力股雜談

2023年是一年非常混亂的一年！

即使如此：我們還是想超越大盤

那我們該怎麼做？

投資筆記 精品王者愛馬仕

奢侈品的包是大家都想要追逐的目標之一

也是2022年少數上漲的商品

如果想買一個會增值的包不能錯過愛馬仕

買包吧！？ 可以先從觀察他的股票開始

投資筆記 2023年投資展望

今年會是怎麼樣的一年？
市場會怎麼變化？

本文跟您分享一些觀點

投資筆記 主力出貨 以晶華為例

筆者因為公務的關係喜歡住晶華酒店

也因為常住就喜歡這一間公司

進而去研究這間公司的股票

但是筆者最近看到怪異的現象

就寫文跟大家分享了

投資筆記 你可能不太熟悉的美國公債 (十一) 美國公債還是最佳避險資產？

美國公債是地球上違約機率最低的商品之一

也是地球上信用評等最高的國家之一

筆者認為2023年世界經濟狀況將會面臨五項挑戰

1.通膨

2.升息

3.央行緊縮

4.經濟衰退 

5.企業盈餘下降

五點因素混合之下 , 2023年我們該怎麼趨吉避凶？

以下是筆者服務的高資產客戶的部分會議紀錄