本文的內容 , 是根據20200905線上Meeting
筆者針對長期投資必須要建立的基本面觀念
以及短期間市場動盪的風險因子做出說明的摘要檔案
近期市場震盪,尤其是科技股3天就下跌10%,這是需要注意的
短線想法:有兩點需要特別注意
1. 美元指數
美元指數目前已經正式站上月線:這是股市需要警戒的訊號
美元指數跟股市呈現反向的關係,只要美元指數有任何風吹草動
很容易造成整個市場動盪
2. VIX突破
VIX為恐懼與貪婪指數的重要指標,
通常VIX上漲都代表股市是有震盪的
目前VIX指數是26.87, 而VIX長年平均都低於20 ,
這個數字是比較不好的
我們應該要密切注意
2020/09/05這篇報告
重點放在長期投資這一項的概念
只要是長期投資,就必然要觀察長期指標,
而長期指標最重要的就是選對一個正確的國家
因此筆者引用私募教父趙丹陽的話:
選對一個國家是最重要的事情
一個好的國家,吸引好的人才,
好的人才,會創造出好的產業,
好的產業會出現很多好的公司
我們投資人,
就是投資這些公司.產業.國家,然後獲利
達成我們想要的財務規劃的目標
美國就是筆者認為它具備一個好的國家的條件
下面就是筆者舉的幾個例子:
好的國家,就會吸引好的人才,
那麼什麼是吸引好的人才的載體?
學校教育就是一個重要的一環,
下面這些學校,創造出很多新的科技
而全球十大名校中,
有8所是美國的學校,能夠培養出很多頂尖的人才
再者我們要看一個國家的經濟是否有延續性,
人口的結構也是不能忽略的
1. 美國的人口是長期成長的:主要的動能來自於移民
2. 人口的多寡影響到長期的消費動能與生產力,
而美國的人口結構目前準備進入了出生與死亡平衡的彈頭型態,這是最好的人口金字塔
3. 美國吸引移民:因此吸納了全球頂尖的有錢人
(如:前總統馬先生的家屬,有大半數都是美國人,這些人都是當時社會的菁英,帶著錢財與知識往美國靠攏)
而台灣的企業也不遑多讓,
受到川普的政策下與利益的驅使下也前往美國設廠
台積電.鴻海.台塑都是如此
因此美國只要能持續吸引人才,並且讓人口結構不要崩壞
美國的經濟會持續並且長期的成長,這是不可逆的趨勢
另外順帶一提 , 股神巴菲特是美國人 ,
如果巴菲特出生在當時的中國呢?
當時的中國正逢國共內戰與二次大戰的摧殘中
巴菲特一定不會有今天的成就 , 但是他仍會是個偉大的人
世事都是自有其因果的 , 因此筆者非常佩服趙丹陽的遠見
選擇一個對的國家是頭等大事,沒有好的國家自然就沒辦法成就好的事業與投資
因此長期來看 , 美國仍將會是持續成長的國家
筆者就把最大的資產放在這
我們講完國家之後,要說明產業了
筆者認為 , 未來有幾個產業會徹底改變人們的生活
而且這幾個產業目前都正在成形
1. 電動車
2. AI人工智慧
3. 機器人
筆者就用一張圖來說明電動車的成長
不知道大家是否記得十多年前的智慧型手機的崛起?
當時大家都用NOKIA or 摩托羅拉 or 其他品牌
但是隨著智慧型手機與網路的進步,我們再也無法回到過去了
智慧型手機的崛起,還順帶毀滅了數位相機產業,
除了少數高階的單眼相機外
而電動車的興起,可能也是一次重大的產業革命
我們的生活無法離開智慧型手機 ,
而這一段的產業革命帶來了很多公司的崛起:
美國:蘋果.臉書.Google
中國:騰訊.阿里巴巴.華為.小米.VIVO
以及無數的手機電商與應用
這些公司的股價如果從十多年前算起,報酬率都是以數十倍計算的
(PS台灣也曾經誕生一個智慧型手機為主的製造商)
我們只需要找到下一個這樣的產業 ,
那麼我們也有機會讓財富成長數十倍
這是一個大革命大產業的開始,我們要密切注意
除了電動車成為趨勢之外 , 燃油車也將會慢慢消失
下圖為各國政府禁售燃油車的時程
再來我們必須把鏡頭回到AI產業
這一個產業最重要的成長動能無論硬體或是軟體
科技股是一個重要的標的
可以參考李開復博士的見解
筆者就用兩張圖來說明 這對未來的生產模式有多大的變革
因此這些都是我們必須要深入了解的
筆者在公開網路的版本中
剔除了所有關於相關公司.相關ETF.以及相關股票的訊息
以上摘要 , 就分享給網友
如果有任何問題 歡迎與我討論
但是筆者不接受詢問要投資哪一檔名牌 這樣的問題
筆者Line ID Wishwind999
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