精選文章

筆者簡介

如果您想認識筆者,下面有一些資訊提供給您參考 筆者是CFP認證國際理財規劃顧問 除了金融業的經驗之外 也管理過一家私人公司的投資

2020年12月23日 星期三

2020年12月19日 星期六

財富管理筆記 金錢外更重要的事情

理財顧問除了金錢之外,能否帶給人更多的意義?

這是我不斷自問我自己的一件事情

除了錢 , 還有沒有更多更大的意義 ?

一個良善的行為 能引發多少的漣漪?

能創造多大的能量?


2020年11月29日 星期日

2020/11/14日 線上客戶說明會摘要

本文是2020/11/14日 筆者對客戶線上說明會的重點
今年幾乎所有的筆者的客戶都能夠獲利
並且獲得還不錯的報酬率


2020年11月19日 星期四

投資筆記 奢侈品王者LV

全世界只有少數的東西
才能夠實現名言:賣不出去 , 加價賣 !
並且數量越少,越多人瘋搶


2020年11月15日 星期日

投資筆記 世界第一貨櫃船出租公司 ATCO (原SSW)

這是筆者特別股第一大持倉
此公司雖然沒有信評 , 但是在產業上做到世界第一
並且特別股有8%的高殖利率
因此筆者長期持有此標的


2020年11月12日 星期四

投資筆記 波克夏總整理 2020/10/22

真正能賺錢的人 , 不在於了解的有多少
而在於了解的東西是正確的
如果了解的東西是正確的,那麼一定不會虧錢



2020年11月2日 星期一

財富管理筆記 顧問的遠見 人口結構變化與投資規劃

理財顧問顧名思義 , 就是協助客戶.好朋友們
管理好他們的錢財 , 並且協助他們 規劃長期的理財計劃
進而加快財富自由的速度

顧問的職責是:型塑客戶 未來10年 20年 30年的財富樣貌


2020年10月30日 星期五

2020年10月15日 星期四

財富管理筆記 關於美國的預扣稅30%

會寫這篇文章 , 
來自於客戶的建議
筆者回答無數次相似的問題之後
決定寫一篇文章,記錄下這個問題的答案
以後只要有人問起這個問題 , 就直接看本文即可



2020年10月12日 星期一

投資筆記 台灣REITS 勤益控

本文是接續2018年的文章而來
台灣的REITS 往往都只是一棟大樓的管理
並且幾乎沒有流動性
因此筆者有鑒於上述狀況,因此搜尋了形式上為單一個股
但是實質上為REITS 的公司