財富管理筆記 一場好的演講：流程分享

每一場演講 , 都會讓我更為成長

除了給予台下聽眾滿滿的知識之外 

藉此更希望能帶給自己提升

本文：是一場演講的規劃流程分享給未來的講者

投資筆記 ANGL墮落天使 高收益債

墮落天使債券,原本都是投資等級的債券

因為景氣的循環.產業的更迭.公司的錯誤決策

造成公司的獲利不如預期,負債增加 償債能力下降

進而信用評等從 投資等級 降低到 高收益等級

財富管理筆記 淺談保單健診流程

CFP的工作 其實非常像醫師

需要協助客戶完成他的資產負債表 與 現金流量表

診斷保險.財務.稅務上的缺口與風險

對症狀下藥

而保單健診 ， 就是其中一項重要的工作！

財富管理筆記 年金改革後退休理財規劃 (11.22演講稿解析)

筆者有幸受邀到參與行政院公益人力發展學院主辦的

退休理財規劃宣導講座：講述退休規劃

此文主要分享一些重要觀念

美國固定收益 國內券商退稅成功 案例分享

筆者曾經多次協助客戶向美國政府退稅未果

然而美國政府都是已讀不回

導致我們根本無從得知哪裡出錯

這次真的成功了 , 國內券商的客戶 

拿到美國政府的退稅支票！

本文告訴大家 成功的要訣

20191110 投資週報 市場：極度的貪婪 Fear and Greed 與 VIX 的淺談

極度貪婪：通常就是股市的相對高點

投資筆記 TOO系列特別股 最終思考！

會把這一篇文章揭露出來 
主要是因為其實TOO的表現完全都在我的預料中
沒有什麼意外 , 並且該上車的應該早就在車上了
就等公司幫我們拉抬上25而已

投資週報 20191102 殖利率倒掛與金融風暴

我們都知道 ： 

當

別人恐懼的時候我們要貪婪 

別人貪婪的時候我們要恐懼

現在股票投資者相對很貪婪

投資筆記 TOO 背後的金主 Brookfield

如果您想了解 , 為何筆者會在TOO 營運不太優秀的時候 , 
就購買TOO 系列特別股
除了高殖利率之外：筆者買的時候殖利率超過12%

您就必須要認識TOO背後的實質所有權人Brookfield  

投資筆記 TOO特別股的交易實錄

TOO 是一家海洋石油的運輸公司 , 公司成立於2006年，位於百慕達的漢密爾頓。

並且 Teekay Offshore Partners LP 是 

TK TOLP LP的子公司 (都為海洋石油運輸船)