投資筆記 10月23日 客戶說明會重點摘要

本次的客戶說明會內容非常豐富
跟網友分享其中第二大項目的部分內容

全方位理財規劃分享 年輕族群的規劃實例與心法

會想要持續分享案例 , 

是為了把正確的理財概念讓更多的人知道

理財就必須要學會精算成本與效益

花比較少的錢,達到比較高的成效

投資筆記 近期市場狀況的分享

一位投資夥伴小倩一句近期的市場怎麼看？
讓筆者興起想把近期的想法說清楚的洞念
完整的簡報內容,客戶才能知道

20210926 客戶說明會摘要 ：我個人的退休規劃

經過1.5年的說明會

我把大多數在投資上是可驗證的方法跟經驗跟客戶做分享

而這一次我決定把主題放在我個人的規劃

市面上很多講退休規劃跟計畫的

大多是理論講講而已的程度

我跟客戶的互動是真實的部位往來

因此這次分享自己退休規劃跟實務上的做法

財富管理筆記 高資產的財富管理：FCN的應用之三 正確組合

本章節我們介紹FCN這一個工具 , 如何建立一個好的投資組合

工具本身沒有好壞 , 
廚刀用在名廚身上 , 是料理神器
廚刀用在兇手身上 , 是兇器

那麼如何判斷一個廚師是好是壞？

就看他端上來的菜是否有符合一些基本原則

財富管理筆記 高資產的財富管理：FCN的應用之二避險

上面一個章節我們介紹FCN這一個工具
工具本身沒有好壞 , 
廚刀用在名廚身上 , 是料理神器
廚刀用在兇手身上 , 是兇器

重點就在於使用的那的人 (顧問) 是否善用這個工具

是否能夠把所有的風險降到最低

財富管理筆記 高資產的財富管理：FCN的應用之一

高階財富管理經驗分享
我想這是極少數資產管理者才會有的經驗
很幸運 , 筆者有這樣的經驗

投資筆記 20210821 線上說明會摘要 之二

這一次的線上說明會 , 除了原有的投資資訊分享之外

筆者還安排了一些實用網站的使用方式

投資筆記 20210821客戶線上說明會重要摘要

筆者每一個月都會在線上舉行說明會

說明目前的投資狀況還有未來的趨勢

這一次的說明會

將會說明我們第一次在2020/03過後,第一次的降低持倉

在2020/03-2021/08初 , 我們幾乎都是100%持倉

直到2021 / 8月初

我首次認為應該要持盈保泰,降低一些持倉

總持倉數為投入資金的80%  , 保留20%的現金

投資筆記 善敗 (ALin後續文)

關於Alin的公開資訊只有這一篇

完整的簡報我就留給我的客戶 

客戶們是支持我一路走來最大的幫助

客戶們值得最好的完整的資訊

記得軍師聯盟第二部一開場就是魏軍大敗
司馬懿因為看出了吳國陸遜的計謀 
沒有全軍衝入石亭造成全軍覆沒