三商美邦演講 CRS簡介 20180523

本簡報為三商美邦演講所用,
本次演講不說太多理論
因為理論在實務上是沒有用處的
實務者 應該著重於兩個重點
協助客戶完成資金合法回台與資產配置
那麼獲得業績不難！

簡報大綱 ：如下

請別嚇嚇您的客戶,客戶會有錢不是沒有道理的
要嚇他不是這麼容易
認真的告訴他匯回來跟不匯回來的差別
還有把洗錢防制法的罰則跟他說明
最好也附上洗錢防制法的法條的內容
自然客戶會權衡利害！

客戶進入考慮之後,我們就要進行下面最重要的兩個步驟

1. 如何說服客戶,合法繳稅然後將資金匯回台灣
2.合法繳稅之後,為何要選擇保險為主要工具,保險工具跟其他工具的差別為何？

下面為簡報檔案下載
https://www.dropbox.com/s/u7kg6xfyv1gkgpe/%E4%B8%89%E5%95%86%E7%BE%8E%E9%82%A6%20CRS.pptx?dl=0

1.如何說服客戶,合法繳稅然後將資金匯回台灣

合法繳稅的幾個步驟
1.找到合適的顧問與會計師 （缺一不可）
2.將境外資產與境外資產來源的來龍去脈交代清楚
3.整理整體所得與計算
4.先行行文國稅局諮詢是否稅額計算合理.等與國稅局達成協議
5.合法匯回與繳稅

2.合法繳稅之後,為何要選擇保險為主要工具？

會出現在每年都有的所得稅扣繳憑單 或是 有稅單的資產
因資產所得不相符之後,後續被國稅局盯上的風險較高

因此選擇不會產生稅單的資產,優於會產生稅單的資產

當然股票.債券.房地產都是很棒的投資,
但仍要考慮二次查核的風險

此文值得參考
https://topics.cnyes.com/CRS/