身為一個顧問除了幫客戶管好錢財之外
能有更深刻的意義嗎?
這是筆者不斷詢問自己的問題
2020/03/21
筆者接到了一封來自香港的訊息
原來顧問除了掌管錢財之外 , 更是擁有很多社會責任的
並且這個影響力是沒有國界的
筆者是CFP認證國際理財規劃顧問
不斷的思考一件事情
身為一個顧問 , 除了滿足客戶的財務目標之外
是否還能擴大一些更深的影響力?
不僅僅只在談錢 談規劃 , 談 個人 or 家庭的財務目標
是否能再多做一些 ?
筆者過去是向葉怡成教授學習投資理論
在連續2-3年的大量資料回測中
我們發現了很多投資獲利關鍵
下面就是我的領悟 , 分享給大家