2024年5月21日 星期二

客戶說明會系列 2024/04/27 黃金議題

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筆者在2024/04/27  客戶說明會的一開頭  就跟客戶們分享黃金的議題 為什麼會選擇黃金？ 因為舉凡世界局勢混亂 軸心國與同盟國的國際形勢再起 戰爭風險升高 黃金：就是投資人會重新想起的工具
2024年5月3日 星期五

投資筆記 存高股息ETF的極端風險 ：沒有股息

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最近幾個月最火紅的議題 存高股息股票ETF 與 存金融股當成退休準備 這麼做會有什麼風險？ 當投信公司告訴你再存一次的時候 您有注意到一個小小細節 2010年 高股息股票ETF始祖 0056 沒有發放股息
2024年4月14日 星期日

投資筆記 CPI真的很高？ 還是聯準會的誤判？

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3月份的CPI年增率一出爐之後 立刻造成降息機率降低債券殖利率上行（價格下跌） 但是筆者卻看到PCE的趨勢卻不是這麼回事 到底發生什麼事情了？ 下面筆者分享自己的看法
2024年3月5日 星期二

投資筆記 公司的價值與價格 以1437勤益控為例

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2020年筆者遇到了一個比較大的客訴 原因是筆者建議客戶的配置 在2020年極端風暴的時候沒有賺錢 實務上： 客戶2019買了很多美國公債 , 約當總資金的40% 遇到2020/03時 他帳面上幾乎沒有虧損  因為60%多數股票的下跌被公債的上漲抵消 並且2020/03/01-2...
2024年2月27日 星期二

投資筆記 基金投資 (證券商公會課程內容部分摘要)

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這是筆者幫證券同業上課的部分內容 
2024年1月28日 星期日

客戶說明會摘要 2023/11月 製造業典範的轉移

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每一個月我都會舉行線上說明會 跟我的客戶們分享最新的財經知識與我的觀點 這是去年2023/12/16  我在客戶說明會跟客戶分享的議題之一 
2024年1月5日 星期五

投資筆記 市政債CEF MYI的公開資料

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會有這一篇文章主因是： 現在金融機構都瘋狂的推薦客戶買單一公司債 筆者反對這一件事情 單一公司債不是一般投資人有辦法去分析的 公司債的研究跟股票研究一樣是一門專業 金融機構推薦公司債的原因： 2024年是降息年有助於債券上漲 除了這一個理由以外 說不太出來什麼有建設性的關鍵數據與...
2023年11月12日 星期日

主力的蹤跡 以上櫃公司為例

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會注意到這一家公司 是筆者在疫情後長期關注旅遊相關產業的習慣 在2023/10/13 被主關機關罰款 引起筆者深入探討的興趣
2023年11月1日 星期三

升息到末端了嗎？ 2023/10/14客戶說明會部分內容

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這一次的升息循環 , 美國聯準會使用了洪荒之力暴力升息 強力壓制了因為俄羅斯烏克蘭戰爭帶來的原物料暴漲 加上Covid19 過度印鈔帶來的通膨副作用 那麼這次的暴力升息到尾聲了嗎？ 歷史上有什麼資料可以給我們當作借鏡？
2023年10月12日 星期四

保險議題 不要買終身險(醫療.手術) 效益很低

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筆者最近常幫忙客戶處理保險的問題 最常遇到的就是因為親友在保險公司工作 然後就順便跟親友買了保險 直到多年後找到我 , 請我協助審視他們的保障