2023年7月31日 星期一

投資筆記 風險與報酬

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筆者的客戶最常問的問題： 顧問：您在客戶說明會都請我們降低股票增加債券 是不是您看不好後市 , 覺得會下跌 ？ 筆者的回答：這是風險與報酬的挪移 但是了解風險與報酬必須要有定價的標準！ 以下是筆者2023/07/14 客戶說明會的部分內容
2023年6月21日 星期三

FCN 的應用之五 實務應用分享之二

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本文 我們介紹 FCN實務上的應用    如何建立一個好的投資組合
2023年6月11日 星期日

退休與儲蓄計劃 以我自身為例子

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常有人說：錢沒了再賺就好 筆者完全反對這一件事情 因為金錢是用時間換來的 時間不會倒流失去了就不會再回來 時間是人類最稀缺的資源 因此珍惜金錢就等於珍惜時間 理財就是珍惜自己的時間換取而來的成果 並且去有效的管理金錢
2023年5月2日 星期二

2023/04/15 客戶說明會摘要 去美元化？

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相信去美元化必成 邪惡美帝必敗 我大中國必然一統世界 一統宇宙
2023年4月19日 星期三

2023/04/15 客戶說明會摘要：遠見

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2023/04/04日錢世傑教授在臉書上說 2050年的台灣人口不到2000萬 65歲人口來到750萬 高齡人口比例來到37.5% （高齡750萬 / 人口2000萬） 屆時是滿街都是高齡者的台灣 會是什麼光景？ 經濟會是何種狀態？ 人口的問題,長期都會影響一個國家的興衰 一個國...
2023年4月7日 星期五

保險規劃分享 工程師的愛

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通常男生在表達感情上是比較隱匿的.難以察覺的 尤其是理工底的直男 原本我們是規劃他剛出生孩子的保險 但是言談中他真情流露 我們就順道協助他降低擔憂與愛的負擔
2023年3月28日 星期二

財富管理筆記 財務規劃：台灣高股息ETF ？

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會有這一篇文章  是最近一位朋友的詢問 他的規劃是：所有資金全數投入台灣高股息相關ETF  詢問我的意見 
2023年3月22日 星期三

2023/03/11 客戶說明會 重點摘要：市場風險與債券變化

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筆者擔憂的都成為事實 這是2023/03/11 筆者客戶說明會的部分內容摘要
2023年3月1日 星期三

財富管理筆記 保險業處經理財務規劃的案例 (資訊量巨大)

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筆者是CFP CFP是認證國際理財規劃顧問 2022年客戶看到壽險公司的多數負面新聞 客戶的職業是保險從業 職位是處經理 2022年下半年就來找筆者討論財務規劃的相關事宜了 本文至少包含了： 保險專業.保險法規專業.投資專業.風險與報酬衡量的專業 我們的目標很簡單：降低風險 . ...
2023年2月27日 星期一

投資筆記 2023 潛力股雜談

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2023年是一年非常混亂的一年！ 即使如此：我們還是想超越大盤 那我們該怎麼做？