2023年3月28日 星期二

財富管理筆記 財務規劃:台灣高股息ETF ?

會有這一篇文章 
是最近一位朋友的詢問
他的規劃是:所有資金全數投入台灣高股息相關ETF 
詢問我的意見 


2023年3月22日 星期三

2023/03/11 客戶說明會 重點摘要:市場風險與債券變化

筆者擔憂的都成為事實
這是2023/03/11 筆者客戶說明會的部分內容摘要


2023年3月1日 星期三

財富管理筆記 保險業處經理財務規劃的案例 (資訊量巨大)

筆者是CFP
CFP是認證國際理財規劃顧問

2022年客戶看到壽險公司的多數負面新聞
客戶的職業是保險從業
職位是處經理
2022年下半年就來找筆者討論財務規劃的相關事宜了

本文至少包含了:
保險專業.保險法規專業.投資專業.風險與報酬衡量的專業

我們的目標很簡單:降低風險 . 提高報酬

下面筆者要分享的就是保險從業夥伴跟筆者討論的議題