2019年12月23日 星期一

財富管理筆記 一場好的演講：流程分享

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每一場演講 , 都會讓我更為成長 除了給予台下聽眾滿滿的知識之外  藉此更希望能帶給自己提升 本文：是一場演講的規劃流程分享給未來的講者
2019年12月18日 星期三

投資筆記 ANGL墮落天使 高收益債

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墮落天使債券,原本都是投資等級的債券 因為景氣的循環.產業的更迭.公司的錯誤決策 造成公司的獲利不如預期,負債增加 償債能力下降 進而信用評等從 投資等級 降低到 高收益等級
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2019年12月2日 星期一

財富管理筆記 淺談保單健診流程

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CFP的工作 其實非常像醫師 需要協助客戶完成他的資產負債表 與 現金流量表 診斷保險.財務.稅務上的缺口與風險 對症狀下藥 而保單健診 ， 就是其中一項重要的工作！
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2019年11月30日 星期六

財富管理筆記 年金改革後退休理財規劃 (11.22演講稿解析)

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筆者有幸受邀到參與行政院公益人力發展學院主辦的 退休理財規劃宣導講座：講述退休規劃 此文主要分享一些重要觀念
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2019年11月17日 星期日

美國固定收益 國內券商退稅成功 案例分享

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筆者曾經多次協助客戶向美國政府 退稅未果 然而美國政府都是已讀不回 導致我們根本無從得知哪裡出錯 這次真的成功了 , 國內券商的客戶  拿到 美國政府的退稅支票 ！ 本文告訴大家 成功的要訣
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2019年11月10日 星期日

20191110 投資週報 市場：極度的貪婪 Fear and Greed 與 VIX 的淺談

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極度貪婪：通常就是股市的相對高點
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2019年11月2日 星期六

投資筆記 TOO系列特別股 最終思考！

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會把這一篇文章揭露出來  主要是因為其實TOO的表現完全都在我的預料中 沒有什麼意外 , 並且該上車的應該早就在車上了 就等公司幫我們拉抬上25而已
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投資週報 20191102 殖利率倒掛與金融風暴

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我們都知道 ：  當 別人 恐懼 的時候我們要 貪婪  別人 貪婪 的時候我們要 恐懼 現在股票投資者相對 很貪婪
2019年10月14日 星期一

投資筆記 TOO 背後的金主 Brookfield

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如果您想了解 , 為何筆者會在TOO 營運 不太優秀 的時候 ,  就購買TOO 系列特別股 除了 高殖利率 之外：筆者買的時候殖利率超過12% 您就必須要認識TOO背後的實質所有權人 Brookfield   
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2019年10月6日 星期日

投資筆記 TOO特別股的交易實錄

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TOO 是一家海洋石油的運輸公司 ,  公司成立於2006年，位於百慕達的漢密爾頓。 並且 Teekay Offshore Partners LP 是  TK TOLP LP的子公司 (都為海洋石油運輸船)
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